1926年春，被陕西人民驱逐出境的刘镇华，在北洋军阀张作霖、吴佩孚支持下，率镇嵩军8个师人马，由潼关人陕，围攻西安。陕西军民在杨虎城、李虎臣的率领下，进行了近8个月艰苦卓绝的反围城斗争。同年11月底，冯玉祥将军由绥远经宁夏、甘肃入陕，打败刘镇华的军队，才解了西安之围。
    西安解围后，冯玉祥应西安方面的电邀，率总部及苏联顾问团于1927车1月26日抵西安。随冯玉祥来陕的苏联顾问有乌斯马诺夫、梁正果夫、谢尔可夫、赛夫林等5人。苏联顾问在西安期间，除为冯玉祥参赞戎机外，还担任中山军事学校（地址在今西安北院门）和中山学校教官，为这两所统一战线性质的学校讲课。不久，苏共代表哀格斯也来到西安，出席了陕西总工会“五一”节召开的成立大会（会址在西安东街国民党省党部），并在会上发表了演说。
    1927年7月，由于国共合作破裂，冯玉祥部在河南、陕西清党驱共，逼走了军政机关、学校、部队中的共产党员，乌斯曼诺夫等苏联顾问也被勒令离开陕西回国。
    与此同时，南京汪精卫集团也驱逐了武汉政府的首席顾问鲍罗廷。1927年7月27日，鲍罗廷一行带着离境签证和特别通行证在原武汉政府外交部长陈友仁之子陈丕平的护送下计划取道河南、陕西到内蒙古乌西斯马后乘火车回国。7月28日，火车到郑州后，意外地受到冯玉祥的热情欢迎和款待。但冯玉祥要求陈丕士捐款修公路，恰好在随他们同行的汽车上，载着武汉政府为保证鲍罗廷安全而准备的若干箱银元。陈丕士无奈，只得捐出所要求的金额。出发前一天，几乎所有冯玉祥部各战区的苏联顾问都集中到郑州，约有30多人。鲍罗廷等从郑州乘火车到当时陇海铁路的西段终点灵宝。然后改乘武汉开来的5辆小汽车和3辆卡车，一路来到临潼。他们在这里沐浴了温泉，品尝香茶，并游览了华清池的亭台楼阁。
    在临潼住了一夜，鲍罗廷一行于次日上午抵达西安。据陈丕士在《中国召唤我——我参加中国革命的历程》一书中记迷，当时西安的街道都是土路，房屋也很陈旧破烂。鲍罗廷一行被安置在孔庙内住宿。在西安，鲍罗廷忙于与地方官员互访；斯特朗则采访了一位美国传教士、一个邮政局的英籍负责人、一位天主教神甫和几位修女。
    在西安逗留几天后，鲍罗廷一行重新踏上归途，这时，又有几个人加入这个特别旅行团，他们离开西安后，过咸阳渭河，经乾县、彬州，取道甘肃、内蒙古回国。